بیلی دی در زندان است، هیلدی در مسیر جنگ قرار دارد و پیتر مرکین، طبق معمول، مشغول شرارت است. حماسه خانواده برگرز ادامه می‌یابد و گروه پوسیفر ملودرام مداوم این دو نفر را با بازآفرینی زنده و قطعه‌به‌قطعه آلبوم تحسین‌شده سال ۲۰۱۱ خود یعنی «شرایط آزادی مشروط من» همراه می‌کند. از نظر بصری، «ناقض آزادی مشروط» یادآور خانه روستایی کینان در شمال آریزونا است که اجرای پوسیفر را با جلوه‌های بصری خیره‌کننده و نورپردازی دراماتیک پیوند می‌دهد و با ادای احترام به تور سال ۲۰۱۱/۲۰۱۲ گروه در حمایت از این آلبوم، با هم‌خوانی دور آتش به پایان می‌رسد.

گروهی از مردم بیدار می‌شوند و خود را در خانه‌ای مرموز زندانی می‌بینند که هیچ راه فراری از آن نیست. به پشت جمجمه هر یک از آن‌ها دستگاه‌های الکترونیکی متصل شده است. این دستگاه‌ها مواد شیمیایی را که مغز هنگام احساس درد ترشح می‌کند جمع‌آوری می‌کنند و وقتی مقدار آن به حد مشخصی برسد، درها باز خواهند شد. آن‌ها برای فرار باید به خود و یکدیگر آسیب بزنند.

جف هنون از شهر دورافتاده سینسیناتی در اوهایو، به سرنخی از یک قتل ۲۵ ساله در شهر کوچکی در تگزاس دست می‌یابد. کابوس‌های بی‌پایانش او را مجبور می‌کند تا به شهر دورافتاده بیوفورد در تگزاس برود تا از مقامات محلی برای حل این معمای قتل کمک بگیرد و برای همیشه به صداهایی که او را آزار می‌دهند پایان دهد. به زودی سرنوشت خود هنون با تاریخ فراموش‌شده این شهر غبارآلود گره می‌خورد.